По итогам вчерашнего дня фондовые США индексы закрылись резким снижением. S&P 500 снизился на 1,87%, а Nasdaq 100 опустился на 1,62%. Промышленный Dow Jones потерял 1,98%.

Однако уже сегодня рынки отскакивают после двух тяжёлых сессий. Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,7%, восстанавливаясь с пятинедельного минимума, фьючерсы на Nasdaq 100 — плюс 1,1%. Европейские площадки открылись ростом на 0,5%, лидируют акции энергетических компаний. Катализатором стало завершение американских ударов по Ирану: Центральное командование США прекратило удары в целях самообороны примерно через четыре часа после начала атак. Нефть марки Brent откатилась на 2,6% ниже 93 долларов.

Однако назвать происходящее разворотом пока нельзя. Трамп в интервью прямо предупредил: США снова нанесут удар по Ирану, если его руководство не подпишет временное мирное соглашение. Это уже второй раунд атак за два дня — первый последовал за сбитием американского вертолёта, второй закрепил сигнал.

Очевидно, что стратегии словесного давления Трампа в прошлом не давали результата с Ираном, так что от слов, как говорится, к действию. Рынок, судя по откупу фьючерсов, делает ставку на то, что быстрое завершение удара означает готовность сторон вернуться за стол переговоров — но это пока лишь надежда, а не факт.

Отдельная история дня — IPO SpaceX. Размещение вызвало спрос более чем в четыре раза выше количества доступных акций. Для рынка это двоякий сигнал. С одной стороны — доказательство того, что аппетит к ИИ-историям по-прежнему огромен. С другой — крупнейшее в истории IPO, по завышенной оценке, требует от инвесторов перераспределения капитала: они продают другие позиции, снижают леверидж, высвобождают ликвидность. Именно это концентрированное движение капитала создаёт краткосрочное давление на более широкий рынок рисковых активов.

На повестке дня сегодня также заседание ЕЦБ — первое повышение ставки с 2023 года практически предрешено. Главной интригой будут не само решение, а комментарии Кристин Лагард о дальнейшем пути и о том, как регулятор оценивает инфляционный прогноз в условиях продолжающегося ближневосточного конфликта.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7339. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7355. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7381, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7300. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7279 и откроет дорогу к $7256.